労働組合が取り組む
組合員の声、心を力に変える
仲間に伝え、共に育みあう
組合活動を円滑化する
講座概要
2024年からNISAのしくみが大きく変わりました。2019年に老後2000万円問題が起こり、老後などのお金についての関心が高まっています。
最近は人生100年時代と言われ、資産寿命を考えると時間を味方につけて早くから老後資金作りが必要です。
本講座は、老後資金以外にも利用価値の高いNISAの概要とメリットやおよびマネープランのヒントと対策について、年金のプロフェッショナルが
分かりやすく解説します。 （50分～60分バージョンの場合は、組合様とご相談のうえ内容をしぼります。）
対象者
- 年齢階層を問いません
よくあるお悩み（課題）
- NISAについて知りたい
- そもそも資金運用のことを知りたい
- NISA開始に年齢制限があるのだろうか
研修の特徴
『定年を楽園にする仕事とお金の話』の著者でもある講師は、信託銀行に勤務しているときに社会保険労務士およびファイナンシャル・プランナーの資格を取得し、銀行員時代からライフプランセミナーの講師をしている経験豊富なベテランです。
北海道から九州まで、ライフプラン、年金、相続、終活などのセミナー研修講師を勤めています。セミナーは単なる講義式でなく参加型で行い、
ご依頼主様から好評です。
カリキュラム
| 内容 | 講義／ワーク | |
|---|---|---|
| 1 | 基調講演（人生100年時代の到来） ※講師の経験をもとにライフプランの必要性を理解していただきます （１）人生100年時代 （２）老後の３大不安 （３）人生を充実させる４つのＫ（４）仕事とお金について | 講義 20分 |
| 2 | NISA活用術 （１）NISAとはなにか （２）NISA利用のメリット （３）金融商品の特徴 （４）預金と株式・債券・投資信託の違い | 講義 40分 |
| 3 | マネープランのヒントと対策 （１）マネープランのヒントと対策 （２）資金運用の原則 （３）金融商品の特徴 （４）お金に関する格言・ことわざ | 講義 25分 ワーク ５分 オンラインの場合、個人ワーク |
| 4 | 公的年金の基礎知識 （１）日本の年金制度 （２）公的年金のポイント （３）ねんきん定期便の見方 | 講義 20分 |
よくある質問
Q.キャンセルしたい場合は？
A.お客さまの都合により、お申し込み済みの日程で開催できない場合は、講師費×下記料率のキャンセル料(非課税)が発生いたします。
料率：お申し込み～開催日の31日前＝5％ 開催日の30～15日前＝30％ 同14～8日前＝50％ 同7日前～当日＝100％
※弊社都合または講師の事由により開催できない場合は、上記キャンセル料と同条件（講師費のみ対象）を補償限度額といたします。
Ｑ.セミナーをやりたいけど、どういった講師やセミナーが適しているかわからない場合は？
A.日時、開催場所、対象者、セミナーの目的、ゴールなどの情報をもとに、こちらで最適な講師やセミナーを提案させていただきます。担当営業または弊社人材開発グループ(電話：03-5339-8205)までご相談ください。
Ｑ.セミナーの実施が確定したら何をすればいいの？
A.弊社担当者より、契約書である「講演・研修確認書」をお送りいたします。
ライブ配信の場合は上記のものに加えて、「セミナー配信に関しての覚書」等をお送りいたします。内容を確認いただき、各項目(日時や場所等、開催に関する詳細事項)に記入及びご捺印の上、弊社担当者まで送付をお願いいたします。講演・研修確認書の提出期限は原則セミナー開催1ヶ月前になります。講演実施にあたり必要となる備品のご案内(「講演実施に際してのお願い」)もいたします。
Ｑ.セミナー当日までに申込者側がすることはある？
A.当日の参加人数や講師との待ち合わせ場所等詳細についてご連絡ください。弊社担当者より、担当講師のレジュメや資料をお届けします。お手数ですが必要部数のコピーをよろしくお願いいたします。備品の準備、その他会場のレイアウト確認および設営もお願いいたします。ライブ配信セミナーの場合は、申込者さまの通信環境についても確認が必要です。詳しくは、お送りする「ライブ配信環境確認シート」をご参照ください。
Ｑ.他にセミナーの実施時にかかる費用はある？
A.宿泊先の手配をj.unionにご依頼いただいた場合は、一律9,000円(税別)を宿泊費として別途ご請求させていただきます。ただし、提携講師によっては、上記宿泊費が変動いたします。詳細はお手数ですが、お問い合わせください。公共交通機関以外(タクシー利用など)の費用につきましては、実費請求となります。
